Студент колледжа Бикфорд Шмеклер талантливый изобретатель, записывающий свои изобретения в специальную книжечку.
Во время одной из вечеринок книжка пропадает и скоро изобретения Бикфорда становятся достоянием всего колледжа.
14-летняя «Лолита» знакомится в интернете с 32-летним успешным фотографом Джефом Коулером.
Он приглашает ее к себе домой.
Подозревая, что Джефф является педофилом, и, стремясь разоблачить его, она отвечает согласием...
Участники проекта не просто интересуются блюзом.
Этой музыке принадлежат их сердца.
Вместе и по отдельности они размышляют о природе и сущности блюза, о его трансатлантической одиссее — из Западной Африки в Северную Америку и далее в Европу.