Фильм о 8-летнем мальчике Саше Савельеве.
Он живет у бабушки, потому что та не доверяет воспитание ребенка своей дочери, у которой новый муж и которая, по мнению бабушки, беспутная.
Бабуля, настоящий тиран, и мать рвут ребенка на части.
Действие начинается в 50-е годы в Сучане, небольшом шахтерском городке на Дальнем Востоке.
Три года спустя после смерти Гали - героини предыдущего фильма - Валерка влюбляется в ее сестру.
Он уже взрослый, самостоятельный человек - и у него впереди вся жизнь...