Ён Щи-ын — лучший ученик в школе, где процветает буллинг и угнетение слабых.
Хотя парень невысокого роста и выглядит слабым, он использует интеллект, чтобы бороться с насилием внутри и за пределами учебного заведения.
Старшеклассница Ка Ду-щим с самого детства отрицает собственную судьбу стать шаманкой и бороться со злыми духами.
Но перевод в новую школу и знакомство с одноклассником На У-су, который после встречи с ней стал видеть духов, всё же вынуждает девушку встать на предначертанный путь.
Второй лейтенант Хан Сан-ёк руководит взводом во время Корейской войны.
Он знакомится с детским хором, участники которого потеряли на войне всех своих родных.
Сан-ёк сочувствует их тяжелому положению и пытается защитить детей.