Перед детьми выступает престарелый мим.
Его руки создают калейдоскоп образов столь знакомых детям.
Все дети радостно принимают приглашение мима в мир воображения, кроме одного ребёнка, для которого происходящее - неправда.
Мим ищет пути, чтобы разбудить воображение ребёнка...