Разведкорпус под командованием Эрвина Смита отправляется за пределы стен.
Безуспешно пытаясь приманить титана, Хандзи обнаруживает в дупле дерева обезглавленное тело, а рядом и дневник за авторством участницы 34-й экспедиции Илзе Лангнар.
Меланхоличный парень Кимихиро Ватануки управляет магазином, который ранее принадлежал загадочной девушке Юко.
Однажды к Кимихиро обращается дедушка, который просит помочь в расследовании и толковании снов своего внука Сидзуки Домэки.