На железнодорожных путях неподалеку от Берлина обнаруживают два трупа: проводника международного экспресса «Берлин — Будапешт» и иностранца, пассажира этого поезда.
У проводника в банке томатного сока обнаружен героин.
Руководство таможенной службы решает внедрить своего сотрудника Цина в банду международных наркоторговцев вместо убитого проводника...