Подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма.
В результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где реальность, а где иллюзия.
После таинственного исчезновения одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины.
Размеренную жизнь сторожа заброшенного санатория нарушает приезд странной пары, которая просит остановиться в одном из номеров.
Всем троим есть что скрывать и от чего прятаться в снежной глуши.