Конец XIX века.
Уединённый особняк.
Новая молодая служанка, помогая раздеться госпоже, становится свидетельницей у той приступа истерии.
Вспышки болезни хозяйки пугают, но девушку всё же тянет к необычной женщине, которую таинственный незнакомец пытается лечить с помощью гипноза...
Дима, юный преступник, вот-вот будет депортирован из Германии, когда он встречает молодую студентку Сару, снимающую документальный фильм об отсутствии возможностей для молодых иностранцев и предлагающую ему укрытие в своей квартирке на время съемок фильма...