Сатоси Такабатакэ

Начало эры Мэйдзи принесло людям новые технологии и положило конец трюкам оборотней тануки, которые могли превращаться в людей.
Девушка-оборотень Мамэда решает пойти по стопам отца и отправляется в Осаку в надежде одурачить людей своими трюками.
Как и предупреждали жители её деревни, затея Мамэды потерпела сокрушительное фиаско.
В попытке скрыться от разъярённой толпы девушка забегает в театр ракуго, где идёт представление с участием мастера жанра Бунко Даикокутэя.
Очарованная выступлением Мамэд...