Пятилетний мальчик проводит день на природе с отцом, которого очень редко видит.
Они играют и разговаривают с эхо.
После эмоционального всплеска от игры и встречи с отцом мальчик возвращается в дом своей матери, где нет места подобному «иррациональному» отношению к миру.
Режиссер происхождением из Гонконга возвращается в родной город с задачей снять фильм о строительстве Диснейленда в Гонконге.
При этом этот парень - гей и вместо того, чтобы снимать фильм он погружается в атмосферу гей-жизни города.
Он встречается с различными парнями в поисках любви и документирует свои встречи, снимая их на камеру.