Тбилиси, наши дни.
После ночи, проведённой в тюрьме за занятие проституцией, Эйприл возвращается на работу в ночной клуб, расположенный в подземелье роскошного отеля.
Там она встречает молодого нигерийского беженца, следовавшего в Джорджию, штат США, а по ошибке попавшего в Грузию.
Постепенно между людьми, оказавшимися на обочине общества, возникает симпатия.