В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша.
Его ждут отец и младший брат Тима.
Кеше — двадцать семь.
У него за плечами — срок.
Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше.
Младшему Тиме всего семнадцать.
У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет».
И, кажется, все идет по плану.
Тима получает высокие баллы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель.
Но очень быстро...
1917 год, время смуты, революции, надежд и потерь.
В больницу уездного города N приезжает 23-летний доктор Поляков.
Однажды, борясь за жизнь пациента, Поляков ставит под угрозу свою, спасает его укол морфия - сильного обезболивающего, вызывающего зависимость.
Но Поляков не верит, что пагубное пристрастие может возникнуть у здравомыслящего человека, тем более у врача.