В Софию прибывает иностранный шпион Томас.
Чтобы заполучить документы, он решает использовать молодого человека Бояна в качестве прикрытия.
Действие происходит в "Восточном экспрессе".
Молодой иностранец-наркоман, проводник поезда и секретарь выполняют задание.
Проводник и наркоман погибают.
Боян - главный подозреваемый.
Однако Томас - очень наивный человек.
Болгарская контрразведка раскрывает заговор.