Щим Сон-бо

1998 год, рыболовное судно выходит в море.
Но, как бы рыбаки ни надеялись на хороший улов, чуда не произошло.
Чтобы заработать команда решает провезти беженцев - этнических корейцев из Китая, мечтающих перебраться в Южную Корею.
По пути судно попадает в шторм, и по пятам за ними следует южнокорейская морская полиция.
А в это время безбилетники в трюме задыхаются до смерти.
Среди этого хаоса самый молодой член экипажа Тон-щик пытается спасти молодую эмигрантку, в которую влюбился.

В 1986 году в провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом.
Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу.
Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, и делают это самыми жестокими методами.
К ним на помощь прибывает детектив Со Тхэ-юн из Сеула, чтобы провести расследование и вычислить маньяка на основе улик и доказательств.
Тем временем убийства продолжаются.