Фильм рассказывает о двух последних годах жизни императора, о его последней любви.
На закате своей жизни Петр Первый полюбил женщину моложе его на 30 лет, княжну Марию Кантемир, бывшую одной из самых образованных дам своего времени.
Она готовилась стать матерью его ребенка, императрицей.
Но козни, интриги двора, безвременная смерть императора не дали этому осуществиться...
Действие разворачивается в сложный период истории казачества, когда запорожцы боролись с Речью Посполитой.
В пучине этих событий глубокую личную драму переживает казак Тарас Бульба: его младший сын, Андрий, полюбил прекрасную дочь польского воеводы и хочет бежать из Сечи.
Раздираемый чувством и долгом Тарас объявляет сыну последнюю родительскую волю…