1948
Гангстер Тадаси Матида, увлекшись танцовщицей Тосико, предлагает ей путешествие на курорты Хаконэ и Хамамацу.
В пути Тосико сбегает от него, заподозрив, что он готовит ряд ограблений, но бандит преследует ее.
Они дерутся у берега моря, Тосико умоляет оставить ее в покое.
Матида соглашается и сквозь слезы рассказывает, как жестокий мир сделал его бандитом.
Этого оказывается достаточно, чтобы тронуть сердце женщины.
Матида убеждает ее поехать с ним, обещая впредь исправиться.
Однако роковые случай...