Англия времён королевы Елизаветы I.
В центре сюжета история Дороти Вернон — молодой наследницы поместья, которая влюбляется во врага своего семейства и сторонника Марии Стюарт, вместо того, чтобы подчиниться воле отца и выйти замуж за богатого родственника.