Зафар и его сестра Юлдус живут без матери, и воспитываются бабушкой, так как их отец - лётчик и постоянно в командировках.
Из одной командировки отец привозит Зафару в подарок медвёжонка.
Зафар начинает дрессировать медвёжонка, мечтая сделать из него циркового артиста, и запускает учёбу, поэтому отец заставляет мальчика отдать медвёжонка в цирк...