Предприимчивый кот, не желая отстать от своего друга повара, стремиться во что бы то ни стало попасть на судно, преодолевая препятствия, чинимые боцманом.
Шарик купил себе на зиму вместо валенок кеды, Матроскин обозвал его балбесом, и друзья друг с другом не разговаривали.
Дядя Федор тем временем ремонтировал с папой «запорожца», а маме все надоело.
А на Новый год папа с Федором решили поехать в Простоквашино проведать Шарика с Матроскиным, которые уже начали раздел имущества… Там все и встретили Новый Год — даже мама на лыжах приехала!
Уставший от выходок капризной дочки, король пригласил женихов из всех окрестных королевств.
При помощи ехидного шута Карлуши принцесса всем давала от ворот поворот, пока один из женихов шуту не пришелся по душе.
Он это высказал и схлопотал от хозяйки оплеуху.
Тогда разъяренный король велел отдать дочь за первого нищего, появившегося у ворот замка.
Рыцарь и оказался этим первым нищим, но не случайно...