Cтеснительный и необщительный подросток-девственник Отис живёт с мамой, которая работает секс-терапевтом.
Объединившись с одноклассницей Мэйв, Отис проводит сеансы терапии для своих сверстников, чтобы помочь им разобраться с неловкими и запутанными ситуациями.
Полуволки жили среди людей столетиями, скрывая собственные нечеловеческие возможности.
Держаться они вынуждены были отдельными группами.
Мэдди с родителями являются единственными представителями полуволков на собственной территории.
Всё бы так и продолжалось, если бы в один чудесный день в школе не объявился новенький ученик…