Горо Сакурай

Начало 1930-х годов.
Исполнитель традиционных баллад Каиэмон Тотюкэн с чужой женой уезжает в Америку.
Они надеются добиться славы и успеха, вдвоем исполняя свои баллады: он будет петь, она — аккомпанировать.
В Сан-Франциско они останавливаются в гостинице «Иокогама Хаус», которую патронирует местная японская мафия.
Однажды Косомэ, спутница Каиэмона, проигрывает в карты саму себя и становится проституткой в этой же гостинице.
Каиэмона прогоняют, и он бродит по улицам в японском костюме, исполня...