Санкт-Петербург начала двадцатого века.
В известном юмористическом журнале «Карусель» переполох — приехал Хозяин.
Это Шанс для талантливого писателя Кукушкина.
Он готов.
Да и для Редактора — Кукушкин просто находка — много, пестро, «желто» и темы «на грани фола».
Вдруг все идет кувырком — Хозяин получает записку.