Эусебио Франсиско Кино, более известный как падре Кино, в своей борьбе за евангелизацию Нового Света вступает в конфликт с католической церковью, испанскими солдатами, индейцами и самой природой.
В жизни скромной телефонистки Хулии есть одна страсть – танец.
Каждый вечер она отправляется в танцевальный зал, где полностью отдается этому увлечению со своим постоянным партнером Кармело.
Но однажды, придя в клуб, она не находит там напарника.
Не появляется он и в следующие дни.
Зная, что у Кармело есть брат в Веракрусе, Хулия берет отпуск и отправляется в этот портовый город на поиски человека, которого она совсем не знает вне танцевального зала.