1921
Знаменитая певица Габриэла Фарнезе путешествует на корабле, который пришвартовывается в Бомбее на ночь.
Когда она узнает, что известная танцовщица Конча выступает этим вечером в местной чайной, она решает познакомиться с ней поближе, потому что, как говорят, она удивительно похожа на нее.
Вместе со своим возлюбленным она сходит на берег, но внезапно ему приходится вернуться на борт корабля и оставить ее на попечение своего друга, поэта Тосси.
Когда они останавливаются у чайной, Тосси отвлекает л...