Чуткая и решительная девушка Элфи наделена даром понимать речь морских обитателей.
По воле обстоятельств она окажется между двумя враждующими нациями и попробует их примирить.
Лок – экстрасенс, обладающий многими способностями, в том числе – управлением собственным метаболизмом, что позволяет ему сохранять внешность мальчика в течение столетий.
Он отказывается взрослеть в знак протеста против войн и пытается устранить причины их появления.
Тем временем между Галактической Конфедерацией и таинственной Леди Кан, желающей создать Тысячелетнее царство, вспыхивает конфликт.
Лок встаёт на сторону Конфедерации.