Кларк Болдерсон

Действо происходит в городе Вэмего штат Канзас.
Здесь живет простая американская семья — мама, папа и 2 брата.
Старший брат, Дэвид, периодически напивается и ведет себя во хмелю как последняя свинья — обижает брата Джимми и мать Элеонор.
В это же время в город приезжает карнавал, частью которого является цирк уродцев под руководством Фрэнка и его команды.
Звезда цирка — певица Сандра, хранящая некую страшную тайну, имеет интимные отношения с Дэвидом и странные отношения с его братом.
Таинственна...

Случайно убив домогавшегося её директора школы, старшеклассница просит двух своих друзей обеспечить ей алиби.
Тем временем другая школьница, Терра, прознав про то, что случилось на самом деле, начинает шантажировать всех троих с требованием отдать за неё голоса на предстоящем школьном конкурсе красоты.