Danilo Danev

1944-й год.
В лагере для вывезенных на работы в Рейх славян где-то на севере Германии умирает девочка Милица, мечтающая хотя бы еще один раз попробовать яблоки из родного сада.
Ее маленький брат Славко подговаривает своего друга Янко бежать, чтобы добраться до дома и собрать яблоки для сестры.
Отправившись помогать немецкому фельдфебелю на железнодорожную станцию, ребята улучили момент и спрятались в вагоне поезда.
Теперь им предстоит опасный путь через Германию, Польшу и Австрию до родной Югосл...

Югославия.
Первые послевоенные годы.
Контролируемые из-за границы банды усташей и четников терроризируют население, не позволяя новой власти чувствовать себя спокойно.
Одной из таких группировок, отличающейся особой жестокостью, командует некий майор Момир, и органы госбезопасности никак не могут найти его схрон.
Наконец, удается перехватить радиограмму, в которой сообщается о прибытии к Момиру специального эмиссара эмигрантского правительства.
Под его видом в банду внедряется молодой сотрудник ...