Императорская армия Японии постепенно теряет свои позиции, отступая из Китая.
Своенравный Кисабуро, постоянно нарушающий приказы командиров, влюбляется в китайскую шпионку, врага своей страны.
Скоро ему придётся выбирать между любовью и долгом перед родиной.