1977 год.
Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи, где проходит карнавал.
Он селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой.
Также мужчина устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется отыскать документы своей матери, и, похоже, он от кого-то скрывается.
Сын хозяина компании такси обладает необычной способностью — с детства он умеет говорить с автомобилями.
Повзрослев, парень наследует компанию отца, но коррумпированные чиновники вводят в действие новый закон, запрещающий езду на старых машинах.
Тогда они с дядей переделывают самое первое такси фирмы, дают ему имя Царь-машина и вместе начинают борьбу за справедливость.