В послевоенном мире, в котором нет стариков, а все оставшиеся люди делятся на Старших и Младших.
Адам, его «родители» и некоторые другие люди живут в старом, обшарпанном доме, в котором десять лет нет света, абсолютно не ведая что творится снаружи.
Однажды в доме поселяется нищий Старший по имени Петр, с которым Адам заводит дружбу, но тот внезапно исчезает...
После событий лета, Шваба, Ексер и Дуле живут в Баранде,в селе недалеко от Белграда.
Живут они мирной жизнью, каждый забросил то дело которыми он занимался до этого.
Но однажды, как будто из тумана появляется Шприцер, друг Ексера и Дуле из детского дома где они выросли.
Но никто, ни Ексер, ни Шваба, ни Дуле не понимает что их жизнь совсем скоро измениться...