Юрий Зимин

Сын сапожника Федя привязан к маленькой собачонке Каштанке.
Однажды в сутолоке улицы Каштанка теряет своего хозяина.
Заблудившуюся, дрожащую от холода собачонку находит цирковой клоун.
Он решает обучить её разным фокусам с тем, чтобы собачонка могла выступать на арене цирка.
Между тем Федя и безуспешных поисках своего четвероногого друга попадает в ночлежный дом.
Босяки — обитатели ночлежки продают мальчика за бутылку водки в услужение уличному шарманщику.
Но Федя бежит от своего хозяина и отыск...

О дружбе типографского рабочего Федьки и Толи, живущего в богатом особняке недалеко от убогой лачуги друга.

О перевоспитании в трудовых колониях беспризорных детей.
Время действия — середина 1920-х годов.
Работник комиссии по борьбе с детской беспризорностью подбирает на улице группу детей.
Их направляют в трудовую колонию.
Сначала не всем ребятам приходится по душе жизнь в колонии.
Однако постепенно, увлёкшись производственной и общественной работой, они оставляют мысль о побеге.
В сюжет фильма вплетены приключения одного из бывших беспризорников, который помогает раскрыть шпионскую организацию.