Саймон толкает на улице Нью-Йорка не наркотики, а музыку.
Он – музыкальный бутлегер, вор ритма.
У него есть конкурент Шейми, знакомый Фуллер, который хочет быть похож на Саймона, Сид, которая приходит, чтобы наспех заняться сексом.
Есть обшарпанная квартира, кот - и нет денег.
А потом к Саймону приезжает девушка Марти, и история начинает стремиться к драматичной развязке.
Во время летних каникул Брайан неожиданно обнаруживает, что один из его соседей — известный наркодилер, которого все считают мертвым.
Полиция Брайану не верит, но он не сдается и вместе с подружкой Джули пытается вывести злодея на чистую воду.