Великая Отечественная война.
В глубоком тылу врага во время одной из операций Григорий Ковелло, используя цирковое мастерство, выполняет задание, но получает ранение в руку.
И теперь, когда война окончена, герой возвращается в цирк и вскоре создает великолепный номер-эквилибр на одной руке...