Сирота Джуди Эббот воспитывается в нищем приюте.
Когда она достигает подросткового возраста, у нее появляется опекун, который предлагает оплатить ее обучение на условии, что она никогда не будет пытаться увидеть его.
Джуди замечает лишь его длинную тень и про себя дает ему имя длинноногого папочки.
Девочка начинает писать письма ее покровителю, рассказывая о своей жизни и о том, что происходит вокруг неё.
Вольный странник, Аксель Хейст поселяется на острове в Южных морях.
Он проникается судьбой несчастной девушки по имени Лена и дает ей приют на своем острове.
Но практичный Джоунз, который считает, что Хейст скрывает на острове сокровища, готовит с собщниками нападение на маленький рай Хейста.