Черному полицейскому Брокману поручено расследовать ряд убийств.
Ему в помощники назначен белый полицейский Лес Кабовски, который ради этого был отозван из отставки.
Поначалу оба детектива никак не могут сработаться друг с другом, но со временем между ними возникает взаимопонимание...
Не самые веселые в истории США времена.
Идет Вторая мировая война, а в южном захолустье бушуют свои страсти.
Молодой безработный убивает ненавистного всем управляющего местной фабрики.
По роковому стечению обстоятельств между убийцей и вдовой убитого вспыхивает бурный роман, обреченный с самого начала.
Однако выясняется, что у всей этой, казалось бы, простой истории есть и «второе дно».
Кто же благородный мститель, а кто маньяк-убийца?