Крэйн калечит фокусника Фросо и сбегает с его женой в Африку.
У Фросо отнимаются ноги, а неверная жена возвращается, но умирает в церкви, оставив маленькую дочь – от Крэйна.
Фросо решает отомстить за себя и едет в тропическую Африку.
Там он оседает в бассейне реки Конго, к западу от Занзибара, где торгует слоновьей костью Крэйн.