Бруклин, Нью-Йорк.
Серб Баджо работает нелегально днем, а ночью помогает испанцу Альфонсо в баре.
Он живет у Альфонсо с маленьким петухом из Югославии.
Крик петуха на рассвете пробуждает тоску по дому у слепой матери Альфонсо, и тоску Баджо по его трем детям, о которых заботится его мать.