Оттокаро Вайс – директор блошиного цирка.
Живёт в шатре, перебивается мелкими гонорарами за представления, в которых блохи разыгрывают исторические сцены и играют Наполеонов и Клеопатр.
Однажды вертолёт опрыскивает поля инсектицидами, и блохи герра Вайса подыхают.
Цирк на грани исчезновения.
Вайс попадает на празднование 500-летия деревни Чумное поле и ему в голову приходит идея новой программы.