1941
драма, музыка
Лейпциг, XVIII век.
Фридеман, старший сын Иоганна Себастьяна Баха, возвращается домой после долгой отлучки, во время которой он обучался музыке.
Отец горячо приветствует сына и предлагает ему место органиста.
Но Фридеман не хочет посвящать себя религиозной музыке.
Принц Вюртембергский через курьера приглашает Иоганна Себастьяна к своему двору, и тот предлагает сыну поехать вместо него.
При дворе Фридеман одерживает победу в музыкальном конкурсе и привлекает к себе внимание знаменитой балерины Фи...