Мерседес Марфил

Пабло – молодой человек, страдающий странными приступами, из-за которых родители вынуждены держать его на цепи и скрывать от окружающих.
Однажды вечером на прогулке юноша сбегает в лес и попадает в школу психолога Луиса, занимающегося адаптацией трудных подростков.
Однако Пабло – не просто юноша с дефектами психики.
Вскоре психолог замечает, что внешность молодого человека меняется, и он все больше начинает походить на дикого зверя.
Его сосед, лесник Андрес утверждает, что Пабло – оборотень, кот...

Главный герой фильма - наемный убийца Бруно, которого играет сам режиссёр.
После удачно провернутого дела он обманывает своих японских подельников, забирает добычу и пускается в бега.
На него организовывают охоту, но никто не может победить профессионального киллера.
Весь израненный, он попадает в дом к некому доктору.
Ему оказывают радушный прием и оставляют пожить некоторое время в огромной вилле.
Бруно влюбляется в одну из дочерей доктора, но он ещё не знает, какие секреты хранит эта странная...