Чикаго, штат Иллинойс.
Главные герои погружены в ритмы блюза, окружены своим персональным, внутренним Чикаго.
Их личный город наполнен бандами и страхом перед смертью, а сами персонажи будто вышли только что со сцены музыкального театра, где был поставлен мюзикл.