Повествование в фильме ведётся в форме сказки для детей.
Голос за кадром рассказывает историю Бобби, молодого парня, который в нью-йоркском гей-баре познакомился с молодым человеком.
Они провели вместе ночь.
И этой ночью Бобби снится сон о том, какая у них с этим молодым человеком могла бы быть жизнь и какие отношения.
Но что произойдёт, когда наступит утро?