История 12-летнего тинэйджера Билли Каспера, у которого нет друзей, над которым в школе издеваются сверстники и учителя.
Он находит утешение, только когда обнаруживает сокола и решает заняться воспитанием ловчих птиц.
Успешная певица Дженни Боуман, пользуясь случаем, решает навестить Дэвида Донна, чтобы увидеть своего сына Мэтта.
Оказывается, что Дэвид уехал в Рим, и она проводит несколько дней вдвоем с сыном, пытаясь восстановить семейные отношения.
Вскоре Дэвид возвращается.