Чтобы уменьшить свой срок за кражу облигаций на полмиллиона долларов, мошенник Эйс Коннорс заключает сделку с органами правосудия.
Полицейскому Бобу Симмсу поручают сопровождать Эйса в поезде из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.
В этом же поезде оказываются аферистка Рики Вуднер и соучастник преступлений Эйса Фелетти по прозвищу Муха, у каждого из которых свои планы в отношении Эйса Коннорса.
Пианист, потерявший свою память в результате пыток нацистами во время войны за исполнение запрещенной песни, отправляется на остров Гваделупа, чтобы восстановить свою память и здоровье.