Над городами Польши простерлась чёрная тень Бельведера, бывшего замка королей, ставшего резиденцией пана Пилсудского.
Неповиновение косным традициям жёстоко карается правящей верхушкой.
Одной из жертв великосветских кругов становится молодой офицер Конрад Зволынский.
Случай сводит его с простой еврейской девушкой Лией, дочерью бедных родителей.
Молодые люди влюбляются друг в друга.
Выбор Зволынского вызывает негодование великосветских ханжей...
Комические недоразумения, связанные с подозрительностью американских властей.
На багаже советского инженера, командированного в США, написано «Химуголь» (название треста, где он служит).
В ящике апельсины, а власти решили, что там новое взрывчатое вещество.
Параллельно развивается тема увлечения инженера не просто американкой, а кинозвездой.