Василий Великжанин

Школьник Ораз из далёкого туркменского аула любит рисовать.
На выставке детского рисунка в Индии его портрет матери получает приз.
Учитель Лебедев, приехавший в аул из Ашхабадского художественного училища, советует мальчику учиться.
Мать Ораза соглашается и отправляет его в Ашхабад к родственникам.
Дядя Ораза, парикмахер, практичный и хвастливый человек, пристраивает племянника к базарному художнику Караджеву, изготавливающему мещанские картинки с лебедями и русалками.
В это время Ораз встречает...