Трое друзей детства, мальчик и две девочки повзрослели и получился классический «треугольник».
Фильм ставит вопрос о реакции общества на романтические отношения мужчины с женщиной с синдромом Дауна.
Действие фильма происходит в 1940-е годы в маленькой деревушке в Миссисипи.
Джуэл, любящая мать и верная супруга, внезапно узнает ужасную новость — Бренде Кэй, её новорожденному пятому ребенку, поставили страшный диагноз — синдром Дауна.
Врачи убеждают женщину, что такой ребенок станет огромной обузой для нее и её большой семьи и девочку лучше отдать в специальный приют...