Школа Боевых искусств проводит турнир по боевым искусствам, чтобы показать превосходство Китайской армии. Но неожиданно, их лучший боец побежден без каких либо усилий, каким-то крестьянином, по имени ...
30-е годы. Мастер боевых искусств Ма Юнг Шен обнаруживает банду, которая похищает девушек и заставляет их работать в «доме удовольствий». Ма Юнг Шен бросает вызов банде.
Молодой парень Сяо Чин ищет убийц своего отца. Затянувшиеся поиски приводят его в горы, в дом семьи Тан. Глава семьи Тан — Тан Сун когда то изучал кунг фу вместе с отцом Сяо, а его дочь Син Йен дружил...