Адвокат Отелло Морсиани получает от своего нового клиента задание, связанное с тяжбой по земельному вопросу.
Попутно ему поручается проследить за одной молодой женщиной.
Прибыв на место, в маленькую деревушку в долине реки По, адвокат знакомится с девушкой — объектом его задания и влюбляется в нее.