Коли Мбайе

Дакар, Сенегал.
Усман, 7-летний мальчик, который попрошайничает на улицах решает написать письмо Санта-Клаусу.

Драма по мотивам новеллы «Кармен» Проспера Мериме, наполненная музыкой в стилях джаз, афро-поп, национальными мотивами Африки.
Кармен — заключенная женской тюрьмы в Сенегале.
Яркая и страстная натура, она соблазняет начальницу тюрьму Анджелику.
После ночи любви с ней, она сбегает с тюремного острова в город.
Однако в городе ей недолго удаётся остаться на свободе.
На свадебном празднике, посвященном женитьбе местного военного начальника, Кармен бросает тому в лицо обвинения в жестокости и притесн...

Похороны политика-христианина на мусульманском кладбище порождают конфликт между представителями разных конфессий.